混元天地，盘古开天，三清主事，分别是那太清道德天尊，玉清元始天尊，上清灵宝天尊，统摄三十三天万般生灵。

又有那自元会之初得天地孕育的灵物，修真炼气，竟得正果。

这一世，在太虚至圣天尊门下，有童儿关角，实乃元会之初便与至圣同根同修，只因心智不坚，堕入轮回，至圣不忍其沉坠红尘，毁掉万年功果，累收其十世为徒，在三十三天修炼，万年苦功，只差一点因缘便可重拾正果。

魔君轮回，每历一世，魔功便会增强一分，唯独转世万般凶险，稍一不慎便会湮灭灰飞，壬古九世轮回，即证魔神大道。

关角转生元界南疆，创天师门，危难时刻，更舍命狙壬古于轮回道中，使魔君失其肉身，元神停驻，自己却也受守护魔君之上古魔神分身一击重创，元神为魔气所侵。

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